2月6日,創(chuàng)業(yè)板上市公司成都天翔環(huán)境股份(以下簡(jiǎn)稱天翔環(huán)境)有限公司發(fā)布“關(guān)于公司與東證天圣德國(guó)全資子公司共同簽署并實(shí)施收購(gòu)”的公告。公告顯示,天翔環(huán)境與成都東證天圣股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(以下簡(jiǎn)稱“東證天圣”)在德全資子公司mertus 243.GmbH協(xié)商一致,擬合作收購(gòu)Bilfinger Water Technologies GmbH (中文:德國(guó)貝爾芬格水處理技術(shù)有限公司,以下簡(jiǎn)稱“BWT 公司”)100%的股權(quán)。
2月6日,三方已簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》,同意TGP 公司收購(gòu)BWT 公司100%股權(quán),并確認(rèn)天翔環(huán)境為最終買方。
經(jīng)各方協(xié)商,BWT公司的整體企業(yè)價(jià)值估值為2.2 億歐元,交割時(shí)收購(gòu)BWT 公司100%股權(quán)的現(xiàn)金對(duì)價(jià)預(yù)計(jì)為2.05 億歐元;最終現(xiàn)金對(duì)價(jià)的具體金額將根據(jù)《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》中所確定的調(diào)價(jià)機(jī)制,以經(jīng)最終審閱的BWT 公司2015 年12 月31 日的財(cái)務(wù)報(bào)表為基準(zhǔn)調(diào)整之后確定。
BWT公司注冊(cè)資金為200 萬(wàn)歐元,是德國(guó)法蘭克福證券交易所主板上市公司,在全球各地(包括但不限于德國(guó)、美國(guó)、意大利、法國(guó)和澳大利亞)有共計(jì)18 家子公司/孫公司,在中國(guó)杭州設(shè)有子公司和制造基地,但業(yè)務(wù)規(guī)模還較為有限。旗下?lián)碛蠵assavant(帕薩旺)、Geiger(蓋格)、Johnson Screens(強(qiáng)生隔柵)、Diemme Filtration(迪美過(guò)濾)、Airvac (艾維克)和Roediger Vacuum(洛蒂格真空)等多個(gè)世界知名環(huán)保設(shè)備和技術(shù)品牌,擁有大量環(huán)保專利技術(shù)。目前主要業(yè)務(wù)包括水處理業(yè)務(wù)(WT)、通用工業(yè)(GI)、烴加工業(yè)務(wù)(HP)、工業(yè)過(guò)濾(IF)、真空技術(shù)(VT)、取水系統(tǒng)(WI)和水井設(shè)備(WW)。
根據(jù)羅蘭貝格出具的市場(chǎng)分析報(bào)告,BWT 公司的HP、VT、WW 業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)占有率排名第一;WT 業(yè)務(wù)在全球市場(chǎng)占有率排名第三; WI 業(yè)務(wù)全球市場(chǎng)占有率排名第四;GI 業(yè)務(wù)全球市場(chǎng)占有率排名第五; IF 業(yè)務(wù)全球市場(chǎng)占有率排名第六。
根據(jù)BWT 公司預(yù)測(cè):15 年預(yù)計(jì)收入2.82 億歐元,EBITA 2200 萬(wàn)歐元;16 年預(yù)計(jì)收入3.02 億歐元,EBITA 2200 萬(wàn)歐元;17 年預(yù)計(jì)收入3.14 億歐元,EBITA 2400 萬(wàn)歐元。
據(jù)了解,天翔環(huán)境2015 年完成了對(duì)全球著名環(huán)保分離設(shè)備制造及工程服務(wù)提供商美國(guó)圣騎士公司的收購(gòu)。對(duì)于此次收購(gòu)BET公司,天翔環(huán)境認(rèn)為,通過(guò)收購(gòu),公司可以引進(jìn)吸收BWT 公司在水處理領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和國(guó)際先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn),實(shí)現(xiàn)公司在水處理領(lǐng)域的全面技術(shù)升級(jí)和跨越,實(shí)現(xiàn)雙方在產(chǎn)品技術(shù)、客戶資源、財(cái)務(wù)等多領(lǐng)域互補(bǔ),使天翔環(huán)境成為全球領(lǐng)先的環(huán)保設(shè)備、系統(tǒng)解決方案及環(huán)境治理服務(wù)提供商。
天翔環(huán)境對(duì)于此次收購(gòu)后的發(fā)展做了初步規(guī)劃:公司將把BWT 公司超過(guò)132 年歷史的全球領(lǐng)先的水處理、綜合環(huán)保服務(wù)及先進(jìn)制造體系引進(jìn)中國(guó),協(xié)力拓展亞太地區(qū)的市場(chǎng)份額,同時(shí)也將依托BWT 公司在全球10 余個(gè)國(guó)家和地區(qū)設(shè)立的制造基地和辦事處,270 家代理商和銷售中介網(wǎng)絡(luò),更好地輸出天翔環(huán)境的產(chǎn)品、技術(shù)及服務(wù)。此外,公司還將借本次交易對(duì)接國(guó)際市場(chǎng),積累海外并購(gòu)和跨國(guó)企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn),深入拓展外延式發(fā)展增長(zhǎng)道路,在未來(lái)環(huán)保行業(yè)全球化競(jìng)爭(zhēng)中占到先機(jī)。
天翔環(huán)境簡(jiǎn)介:天翔環(huán)境(300362)由天保重裝改名而來(lái),原天保重裝于2014年1月21日在深交所上市,經(jīng)營(yíng)范圍為“電站成套設(shè)備、電站環(huán)保及節(jié)能設(shè)備的技術(shù)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造及配套供應(yīng),電站技術(shù)改造及技術(shù)咨詢,電站自動(dòng)化產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)及銷售”等,更名后,經(jīng)營(yíng)范圍也修改為“污水處理、水污染治理、固體廢物治理、危險(xiǎn)廢物處置、環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)、環(huán)保項(xiàng)目的投資、設(shè)計(jì)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)管理、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)”等,并相應(yīng)修改公司章程。目前,天翔環(huán)境尚在停牌中。